1月21日,(sz:002506)发布公告,拟以3.25元/股的价格非公开发行股票773,230,764股,募集资金总额(人民币)2,512,999,983.00元,于1月25日上市。
公告显示,本次发行对象最终确定为 14 家,最终确定本次非公开发行的发行对象与获配数量如下:
据统计,中建投资本管理(天津)有限公司-嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙)、、沛县经济开发区发展有限公司将通过本次发行进入前十大名单,杨明焕的持股比例也从0.98%提升至1.17%。
同时,以2020年第三季度的财务数据为基础模拟计算,公司本次非公开发行完成后,每股净资产将从0.81元提升至1.13元。
本次增发保荐人(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,联合承销商包括招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司。保荐人、联合承销商认为,协鑫集成本次非公开发行股票的上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。